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智慧城市网 市场分析】2026年6月初，合肥市公安局发布政府采购意向，合肥市雪亮工程二期第一阶段建设项目预算3.42亿元，将于当月启动采购。该项目将对部分老旧摄像机进行替换升级，对公安视频传输网的传输能力和
安全防护能力进行升级加固，配套建设接入、存储、解析、计算、
大数据等基础支撑平台，为公安等政府部门提供算力、算法和共享服务，同时建设共性、专业及专题应用，完善运维与运营体系，整体建设期为18个月。
这不是孤例。2025年以来，杭州钱塘区发布雪亮工程续建项目，对租赁到期的数千路前端设备及后端配套平台进行更新改造；温州鹿城区启动雪亮工程设备更新节能改造，涉及8760路监控及后端系统；长丰县发布雪亮工程暨城乡一体化智能交通服务采购，涵盖网络及安全系统、视图数据存储、智能解析服务、基础支撑及业务系统。这些采购意向释放出一个明确信号：雪亮工程存量优化阶段正在开启。
雪亮工程更新换代浪潮将至
雪亮工程于2016年全面推进，首批大规模部署的前端设备已运行近十年。早期建设的模拟、"标清"及初代数字摄像机在分辨率、编码效率、智能分析能力等方面已无法满足当前需求，设备老化、故障率上升、维护成本攀升等问题日益突出。合肥项目明确对部分老旧摄像机进行替换升级，正是这一背景的直接反映。
当前安防行业的技术底座已发生根本性变化。以人工智能为代表的新一轮技术浪潮正在重塑行业格局。视频图像系统与人工智能的深度融合，使前端设备具备了图像语义描述、目标跟踪与轨迹分析、场景化推理等能力。例如，在巡检场景中，系统可自动触发摄像头抓图、识别设备异常并联动告警实时推送；在合规场景中，可全天候自动完成口罩佩戴、卫生检测等巡检任务并生成合规报告等等。这些新的场景需求需要新设备来支撑。
与此同时，随着视频数据价值提升和联网规模扩大，公安视频传输网面临的安全威胁持续升级。视频专网安全已由配套需求上升为核心建设内容，零信任安全架构、数据全生命周期加密、访问控制与审计等已成为刚性需求。
另外早期雪亮工程重建设轻运营，设备在线率、图像质量和系统效能缺乏有效管理。而当前公共安全甲方用户采购意向普遍将运维运营体系纳入建设内容，且服务期长达数年，这表明政府侧正在告别一次性项目采购，转向持续性服务采购。运维和运营正成为独立且持续的价值单元，以往的建设及运营模式亟需变革。
更值得关注的是，数据共享与跨部门协同也成为刚需。雪亮工程作为单一资源项目的属性正在弱化，而跨部门共享的公共数据要素属性持续强化，数据治理、标准化、安全交换机制的建设需求也随之激增。
雪亮工程存量市场新发展机遇
随着雪亮工程存量更新换代需求的快速增长，安防行业将迎来存量市场新的发展机遇，目前来看主要包括智能化升级(前端全息感知、边缘智能解析、中心算力调度)、网络安全加固(带宽升级、零信任访问控制、数据加密)、运维运营优化(自动化运维、服务外包、资产管理)以及数据治理与共享(数据标准化、跨部门协同、价值挖掘)等。
存量替换重在借机完成系统智能化转型。前端需具备全息感知能力，集成视频、音频、环境等多维数据；边缘节点应实现图像结构化、行为分析等本地解析；中心平台需提供弹性算力与算法调度。核心是将AI的感知、理解、决策能力嵌入系统各层级，使替换后的系统具备自主运行与持续进化能力。
网络安全加固主要通过升级传输带宽、优化拓扑、部署冗余链路，保障高清视频稳定传输；同时构建零信任访问控制体系，实现设备认证、最小权限授权与行为审计；并在数据层面建立全链路加密与脱敏。当前，网络安全已从附属品上升为与图像采集同等重要的核心能力。
在运维运营优化方面，基于AI的自动化运维平台可替代人工巡检，实现在线率监测、质量诊断与故障预测；政府将系统运营、数据治理、效能评估等持续服务外包，形成“建设+运营”模式；同时需对已建资产进行精准盘点与更新规划，实现全生命周期管理。另外，还包括数据治理与共享，以实现图像数据的二次分析与价值挖掘。
雪亮工程存量更新市场的规模正以肉眼可见的速度扩张，其中尤以运营运维服务市场表现最为显著。根据中国安防大数据服务平台对2025年上市企业年报的统计，运营运维等服务类企业呈现高增长特征，反映出存量市场运维服务需求的快速释放。其中14家企业营收约90亿元，平均同比增长率达34.5%，10家企业实现正增长；盈利企业9家，占比64.3%；平均毛利率41.3%，为产业链下游最高的环节。
雪亮工程更新换代浪潮要完成从全息感知前端到智能解析边缘节点、从弹性算力中心到零信任安全体系的系统性升级。这也意味着，雪亮工程存量市场将从百亿级的设备更换市场，演变为涵盖智能化升级、网络安全加固、运维运营服务、数据治理与跨部门共享的千亿级综合赛道。
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