深度报告：从三层模型看安防市场

 

　　4. 破案率，国家意志，乌纱帽 ——顶层市场核心驱动力
 

　　安防系统大的应用是社会治安，这是以视频监控为首的安防行业根本的需求来源。不管是由政府建设还是由社会建设，终的目的都是作为治安事件/案件事前的预判和威慑手段，事中的反应调动工具，事后的追索取证途径。
 

　　那么治安的现状如何呢？作为社会治安的责任主体，公安机关的困扰是什么呢？
 

　　我国公开的破案率是三四成，相比成熟国家如英国30%和美国40%似乎并不落后，但是问题有两个：一是我国将刑事案件和治安案件分开，后者不计入统计，这与 世界上大多数国家的统计口径不一致；二是很多案件是“不破不立”，而且无法否认的是，已破案件中也有经不起推敲的案例存在。
 

　　即便破案率真的达到三四成，也仍然有很大提升空间。世界各国命案破案率都可以达到80-90%，而普通案件难以破案的主要因素就是警方资源的限制，要求任何一个政权简单的扩大警力，从成本与衍生的社会问题来看都不现实，那么加强技术手段就是提升社会治安水平的必由之路，而且不论在何种政体，这都是自然合理，需要长久坚持的道路，视频监控为核心的安防产品就是主要的技术手段之一。
 

　　就我国目前的政治导向来看，中央政府加强社会治安防控的国家意志非常明确，而基础信息化建设和警务实战化是重要的两个手段。让我们来简单梳理一下近期中央政府在治安防控方面的布局：
 

　　十一届*提出的国安委成为新一届政府领导国家安全与社会治安的核心，任主席，，张德江任副主席。在国安委的强力推动下，2015年4月中办国办下发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》。(下文简称两办《意见》)
 

　　在两办《意见》中，两项核心的科技水平建设任务之一就是加快公共安全视频监控系统建设。文件为落实《意见》确立了两大保障，一是组织制度保障：党委领导，政府主导，政法综治机构负责协调(因中央综治办实际是国安委和政法委的事务执行机构，其行政权力可想而知)；另一个是责任保障：这一文件提出了一个至关重要的考核标准：“对因重视不够、社会治安防范措施不落实而导致违法*现象严重、治安秩序严重混乱或者发生重特大案(事)件的地区，依法实行一票否决权制，并追究有关领导干部的责任。”
 

　　2015年5月，九部委下发了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(下文简称九部委《意见》)。
 

　　熟悉政府文件的人应该理解，此类指导意见重要的并非其内容，而在于行文中要点的编排顺序以及发文规格。从行文来看，相比2014年8月八部委下发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》时，“支撑建立精细化社会管理体系”仅作为五项顶层设计中的一项，这次九部委发文仅讨论一件事：加强公共安全视频监控建设，并强调联网与应用。从规格来看，下发《意见》的九部委之中，综治办仅次于发改委之后名列第二，而九部委《意见》中对其作用的描述为：“各级地方党委和人民政府应把公共安全视频监控建设联网应用工作纳入综治工作(平安建设)考评体系”——换言之，综治办的评价意见对地方大员来说性命攸关。(在九部委《意见》中出现其他国务院直属机构还包括另外10个相关部委，12个国家局以及银监证监保监三会和国务院法制办。如此高密度的部委列置也体现了九部委《意见》的高规格)
 

　　在2015年5月29日，*集体学习，聚焦公共安全，提出要创新社会治安防控体系，优化公共安全，治理社会环境。
 

　　2015年6月1日，公安部组织全面深化改革领导小组扩大会议，对社会治安体系建设的部署是：大力推进基础信息化和警务实战化建设，同时大力推进大数据、云计算等前沿技术应用。
 

　　国家加强视频监控的决心坚定，制度保障到位，责任归属明确。顶层设计已经具备，那么实施层面会不会配合呢？
 

　　了解政府安防项目运作的人也许会有疑问：这个行业招标和实施主体绝大多数是地方政府，预算由地方人大审批。换言之，虽然中央有统一部署，但是并不买单。那么地方政府凭什么掏真金白银，花大力气投入建设呢？这一工程是否会成为上有政策下有对策的另一个案例呢？答案是否定的。
 

　　在本届中央政府强大的治理能力面前，对于地方官员，治安建设虽然动力并不直接但压力山大，在某些不可预测的案件/事件发生之后，如果因为缺少适应社会管理水准和技术发展水平的安防系统而接受调查，这种影响对地方领导的仕途来说可能是致命的，就算为了乌纱帽，也要认认真真把安防建设落实好，何况安防投入相较于巨量的基础设施建设来说只是九牛一毛，即使需要缩减投资规模也不必从安防入手。 
 

　　5.安防系统怎样活起来——顶层市场带你飞
 

　　有了顶层设计与实施配合，安防产业应该怎样适应这些要求呢？
 

　　与若干年前的闭路电视系统有着本质的区别，今天的安防系统不该也不会再是一个由设备堆砌而成的，各自孤立而分散的系统，而是一整个生态圈。如果说之前各个历史阶段安装的视频监控设备至今已经大致构成了安防系统骨骼的话，那么今天的重点就是脱胎换骨，丰富血肉，建立神经，开发大脑，指挥四肢。其成长路径如图19所示：
 

 

　　说现有的设备仅是骨骼，因为之前的建设以一二三线城市的核心城区为主，关键地点有一定量的设备但并不足以形成完整有效高质量的覆盖。在一二三线城市的城乡结合部以外，广大的四线城市里，视频监控的数量密度低，质量差，而核心城区的设备也都有更换的可能和需要，也就是所谓的脱胎换骨。
 

　　在政府投资的系统之外还有很多社会资源可以利用，这就要依靠大平台建设实现大联网，将社会资源广泛接入，就是丰富血肉。
 

　　联网不是简单的加法，要将各层次资源整合，设置合理的网络层级，也要实现视频码流和控制信息在各层次之间快速有效的传输，这就是建立联通整个躯干的神经网络。
 

　　当神经系统建立以后，思维计算能力就是接下来的重点了。由于治安体系的大脑并不，不断优化分布式与集中式的统一协作架构就是云计算云存储可以发挥作用的空间，整体网络不断迭代优化的过程就是对大脑的开发。
 

　　而这一体系的目标应该不仅仅是发现和理解外界威胁的入侵，更重要的是不断提高预防风险的能力以及应对威胁时对四肢——各种治安资源——的支配和调度。
 

　　从以上的分析来看，今天的安防系统还只是那个完整系统的雏形，当下的挑战不断突现，需求明确而强烈。挑战无止境，需求无止境，发展就*会停滞，顶层市场就是安防行业的主引擎。
 

　　6.奶酪融入中下层——硬件智能化，服务云端化
 

　　顶层市场已经推入跑道，那么中下层市场的前路在哪里呢？一直在说切糕，互联网与服务这两块奶酪该如何定位呢？
 

　　我们的答案是，让奶酪融入中下层，将硬件智能化，使服务云端化。
 

　　互联网与服务融入中下层的过程，其实是两个扁平化，两个开放化。
 

　　1)网络架构扁平化、开放化：
 

　　传统架构的低配置是：前端摄像机，本地布线，本地存储，显示设备；稍复杂的还要加上矩阵/遥控键盘/局域网服务器/企业级存储设备等。
 

　　在互联网的架构下，将无线摄像机通过路由器连到互联网，安装就已结束，从端到云一步直达；本地存储可有可无，也不用担心硬盘被破坏无法取证，录像*不在云端；控制终端多种多样，随时随地可以浏览控制。
 

　　2)商业模式扁平化、开放化：无线式网络摄像机根本性的降低了安装难度，扫描二维码添加摄像机如同扫码支付般简单，DIY有了坚实基础；电商销售直接快速，省掉一切不必要渠道；嵌入在硬件中的智能算法与云端大数据服务结合，有效提升用户商业效率，实现化营销；监控图像作为商业智能的载体，还可将算法接口标准化供第三方根据各种场景按需开发。
 

　　我们判断，中下层的市场面临着一次新的变革：智能硬件作为媒介，将互联网与智能带入了中下层市场；云作为载体，将一次性的买卖升级为持续性的服务。