照明及智能前装行业竞争格局及主要壁垒构成

 

　　1、行业竞争格局
 

　　（1）智能面板市场尚无行业龙头、传统开关插座市场竞争激烈
 

　　在传统的开关插座市场，行业竞争呈现出中小企业数量众多、产品创新创造力不足、同质化现象严重等问题，竞争环境较为激烈。在智能面板领域，智能面板在风格、材质、功能等方面较传统开关插座更加丰富，在智能化程度上更高，能给消费者带来更便捷、更优质的生活体验。目前大部分企业还处于从传统墙壁开关插座向智能面板转型升级的初级阶段，未形成规模化的智能面板龙头企业，先行进行智能面板产业化布局的企业将在未来的市场竞争中占据有利的竞争地位。
 

　　（2）照明行业中小品牌多，智能照明加速行业整合
 

　　照明品牌可大体可分为三个梯队，第三梯队主要包括从LED产业链上游、中游延伸至下游的垂直一体化竞争者，如聚飞光电、鸿利智汇、洲明科技、国星光电等，以及从其他行业转型扩张进入照明行业横向一体化竞争者，如家电行业的同方股份、TCL、美的，从LED显示屏进入LED照明市场的利亚德，从开关插座拓展到LED照明市场的公牛集团。第二梯队是国内LED照明企业，主要有雷士照明、立达信、佛山照明、欧普照明、得邦照明、三雄极光等。近几年国内很多企业在产品研发方面加大投入，市场推广更加注重品牌的宣传，向品牌化方向发展，并得到快速发展，形成了一批有品牌、有规模的照明灯具生产企业，部分企业已开始采用自主品牌进军国际市场。第一梯队是欧司朗、飞利浦、GE、松下半导体等外资企业，并利用其在新产品和新技术领域中的创新优势，主要从事高附加价值产品的生产。
 

　　行业空间角度，随着LED技术的不断进步，LED照明的应用范围更加广泛，市场不断扩容；由于照明产品终端需求的个性化与多样性，众多中小企业仍然可以生存，因此全行业参与者较多，行业整体较为分散。
 

　　智能照明在家居场景、商用场景等领域的快速普及对照明企业的技术实力和产品品质提出了更高的要求，一批产品缺乏创新、市场竞争力不足的中小企业将逐步被市场所淘汰。据中国照明电器协会公布统计，2019年中国照明行业规模以上企业数量出现负增长，从2018年的2,820家下滑至2,775家，一方面新进入的企业在减少，另一方面部分经营不善的企业在逐步退出，行业整合进一步加剧，照明行业前十大品牌均为行业内知名企业。
 

　　随着行业整合的加剧，在照明细分领域具备突出实力的企业，由于其规模化生产能力、完善的产业技术、良好的品牌效应等将具有更强的市场竞争能力，市场份额将逐步向掌握创新技术、智能技术等核心技术的头部企业集中，推动市场集中度不断提升。
 

　　（3）智能门锁三足鼎立，行业洗牌仍将持续
 

　　在智能门锁领域，由于其产业巨大的发展潜力，除传统及专业的智能锁企业之外，还吸引了众多家电、安防、互联网等领域企业的积极入局，形成目前我国专业门锁制造商、互联网新兴企业、跨界巨头三大主要阵营共存的市场格局。未来智能门锁行业洗牌将持续，将会有一批赶热点、技术能力不强、市场拓展不力的企业被淘汰，市场份额也将逐步集中于头部企业。
 

　　（4）智能前装行业发展处于早期，企业纷纷跨界布局
 

　　智能前装产品主要参与方可分为三大类，分别为互联网家居生态圈企业(如苹果、阿里、华为、百度、小米等)、家电智慧生活生态圈企业(如海尔、美的、格力等)、控制类智能前装系统集成企业(如施耐德中国、ABB中国、霍尼韦尔中国等)。与国外市场相比，国内智能前装市场起步较晚，但随着近年来的快速发展，产业链已基本形成，各大传统家电巨头与互联网家电企业争相抢占市场。
 

　　2、行业面临的挑战
 

　　（1）智能前装产品购置安装成本较高
 

　　相对于传统家居产品，目前市场各类智能前装产品还处于探索发展阶段，研发投入较大、产业规模化程度较低，产品价格也相对较高。同时，智能前装产品功能集成化程度较高，在产品安装上也更加复杂繁琐，一定程度上增加了智能前装产品普及的障碍。
 

　　未来随着消费者认知程度的提升及技术的进步，智能前装产品的成本未来有望进一步下降，安装更加便捷，促进产品的进一步普及。
 

　　（2）专业技术人才不足
 

　　照明及智能前装产业属于知识与技术密集型产业，产品从设计研发到生产制造综合应用了光学、半导体、电子等技术以及包含了计算机技术、物联网技术、通信技术、自动控制技术等技术在内的前沿信息产业技术，对生产厂商技术人员的专业水平有着较高的要求。目前，综合具备各项专业知识的人才严重不足，相关专业人才的培养又需耗费较多的资源投入与时间成本，巨大的人才缺口极大制约了照明及智能前装生产厂商的突破发展，使相关生产厂商在产品升级创新方面面临较大的挑战。
 

　　（3）行业标准有待统一
 

　　智能前装行业仍处于发展早期，在智能控制、智能互联等方面缺乏一套通用的技术标准，每个企业都有各自的技术方案和标准。随着家居、商用电气产品的逐渐丰富以及功能的日渐复杂，各产品之间的相互协调能力及互联互通能力将变得更加重要，缺乏统一的技术标准可能会降低上述产品的使用体验，影响智能前装产品的普及。
 

　　3、行业的主要壁垒构成
 

　　（1）人才与经验壁垒
 

　　照明及智能前装产品制造工艺流程复杂、精细，包括一系列工艺流程和控制技术，需要拥有一批掌握光学、半导体、电子、自动化控制等领域专业知识和经验丰富的人才队伍。同时，由于照明及智能前装产品可应用于多行业、多领域，企业需要对家居场景、商业场景等各应用领域的个性化需求有深刻理解，才能形成一套成熟的行业应用解决方案体系。此外，具有行业管理及市场营销经验的人才也不可或缺，技术团队与管理团队、营销团队必须经过长期的培育、积累、融合才能形成有机体系，因此人才和经验构成本行业后进入者的重要壁垒。
 

　　（2）研发壁垒
 

　　照明及智能前装产品涉及光学、机械、电子、工业设计、材料、计算机等多门学科，产品集成了语音控制、智能调光、无线通信等多种技术，具有较高的技术壁垒。同时，随着大众消费水平的提升，其对家居产品品质、功能、性能等方面的要求也更加多元化，产品的更新换代频率也逐步加快，在研发和制造领域缺乏沉淀的企业一方面难以生产出合格的智能化产品，另一方面也面临着由于产品更新迭代跟不上消费者需求而被淘汰的风险。
 

　　（3）渠道壁垒
 

　　照明及智能前装产品销售渠道多样化，分为线上和线下，线下又细分为专卖店、五金店、工程项目、装修公司和地产配套等，对于不同销售渠道的管理手段、营销网络铺设的广度和深度对产品的终端销售至关重要，销售渠道的覆盖面和下沉深度对企业获取市场资源有重要影响。在优质经销商已经普遍有了较为固定的合作厂商的状况下，新进入的企业要花费更多人力、物力和财力方能搭建竞争实力较强的销售渠道，对于新进企业来说会造成一定的壁垒。