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物联网遵循 “连接先行-平台运营-数据变现”逻辑，近几年，物联网加速成长，连接价值优先兑现。无线模组作为物联网产业四个环节中的重要一环，集中受益。
物联网带动无线模组产业 未来机遇几何
按照工信部数据，2020年我国物联网产业规模计划达到1.5万亿元，芯片/模组/终端价值量预计占比30%，对应4500亿元。其中通信芯片+模组估计贡献8至10%，2020年空间预计360到450亿元。
而国家对物联网产业的发展的鼓励政策仍在增加。预计2022年国内无线模组空间465.5亿元，CAGR30%。2018年国内无线模组价值爆发，具备深厚技术积累和丰富商务资源将充分受益，行业整合有望加剧。预计到2022年无线模组合计市场空间465.5亿元，2017~2022年CAGR30.0%，其中2018年YoY达到峰值为84.5%。
无线模组出货量大增
根据Counterpoint数据，2017年H1出货量TOP5厂商分别为:SIMCom(芯讯通、中国，占比23%)，SierraWireless(加拿大，占比17%)，Telit(意大利，占比11%)，Gemalto(荷兰，占比9%)，U-blox(瑞士，占比5%)。其中SIMcom上半年出货量同比增长122%，SierraWireless同比增长23%，第3~5名厂商仅有个位数增长。
国内厂商SIMCom作为后来者，大力发力标准化产品，出货量反超国外厂商。此外，华为Boudica、中兴RoseFinch、展锐RDA等物联网芯片平台陆续发布。模组厂商移远、中兴物联(高新兴收购)、有方、广和通、龙尚科技(日海通讯收购)、中移物联网、移柯等推出量产无线模组，共享单车、市政表具、农牧业应用多点开花。总体来看，2017年国内模组厂商出货量同比增长50%左右。
出货量增长之下 价值量仍有不足
从出货量来看，我国无线模组成绩斐然。但从销售额看，却出现了出货量与价值量不匹配的情况。出货量与价值量不匹配SIMcom 虽然出货量占 23%，但是收入市场份额仅有 9%。原因主要是三个方面：
1) 产品不足：以 2G/3G 连接为主，4G 应用占比还不高；
(2)重点客户不足：国内下游厂 商对价格敏感，大部分厂商海外市场拓展不到位；
(3)综合应用服务不足：以模组销售为主， 大部分厂商缺乏终端深度定制能力，和平台、应用缺乏联动。更深层次的原因，是海外上游 芯片垄断和下游场景抢跑，相比国内模组厂商具有更好的产业环境。
四个方向 无线模组主要方向
以物联网为基础，无线模组的发展趋势主要是四个方向：
1、通信行业。无线模组从2G到4G，5G发展也开始进入到快车道。预计未来，4G模组将得到集中发展，5G模组将在从成熟走向应用。
2、车联网。车联网作为物联网的一个典型应用场景，不论是智能控制、车载娱乐，还是辅助驾驶、自动驾驶，都需要依靠蜂窝通信模组及GNSS模组来实现。随着车联网产业的发展，车联网相关无线模组将得到进一步规范，以4G/GNSS模组为主的模组将得到进一步发展。
3、北斗芯片/定位模组。定位已成为物联网发展的重要基础，例如公车调度、物流追踪、共享单车、安防监控、可穿戴设备等物联网应用场景都需要跟踪位置信息。我国的定位市场长期被美国GPS占据，北斗在移动智能终端中的渗透率仅25%。随着《中华人民共和国卫星导航条例》可能加快推出，北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位有望确立，北斗将随物联网发展实现爆发。
4、平台(DMP/AEP)。无线模组具有标准化和定制化特点，拥有“跨行业、跨品牌、跨终端”的通用嵌入式特性，也会根据客户需求进行定制开发，具有“入口”特征。从海外无线模组厂商的发展经验来看，基本都在从“模组”走向“模组+云平台”。云平台包括设备管理平台(DMP)和应用使能平台(AEP)，希望基于“模组这一入口”，打造通用云平台，提供物联网综合解决方案。
结语：国内无线模组从无到有，从有到优。2017年实现出货量大增的情况下，未来将进一步提高价值量，发展更多应用产品。随着2018年国内无线模组价值的爆发，具备深厚技术积累和丰富商务资源将充分受益，行业整合有望加剧
本文据乐晴智库、中国信息产业网、华强电子网、大众证券报信息整理。
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